Vanwege lager dan verwacht is de vraag, is de prijs van het NAND -flashgeheugen begonnen te dalen.Volgens rapporten zijn grote opslagbedrijven van plan hun gebruikspercentages aan te passen en kunnen hun beleggingsfocus in de toekomst naar DRAM verschuiven.
Grote bedrijven zoals Samsung Electronics, SK Hynix, Micron en Kioxia overwegen plannen om het gebruik van het NAND te verminderen en investeringen te verminderen.
Volgens rapporten zal het gebruikspercentage van de belangrijkste NAND -productielijnen in het begin van 2024 kort teruggaan tot 80% -90% na het dalen tot 20% -30% in 2023. Afgezien van NAND -technologie met hoge capaciteit, de vraag naar generaal-Purpose NAND -producten is nog steeds relatief laag, waardoor bedrijven zich ertoe hebben aangezet hun gebruikspercentages geleidelijk aan te passen op basis van marktomstandigheden.
Aanvankelijk werd in de branche algemeen aangenomen dat de pc- en mobiele apparaatmarkten in de tweede helft van 2024 een vervangingscyclus zouden ingaan. De economische recessie leidde echter tot een daling van het consumentenvertrouwen en de verwachte golf van updates was niet uitgeleverd.
Hoewel de vraag naar Enterprise Solid State Drives (ESSD) vereist voor sommige producten zoals Artificial Intelligence (AI) datacenters sterk blijven, zijn bestellingen van mobiele apparaten en pc -fabrikanten niet toegenomen.Daarom voorspelt de effectenindustrie dat de vervangingscyclus zal worden uitgesteld tot de tweede helft van 2025.
De vaste handelskoers van NAND begon te stijgen in oktober 2023, maar stopte met stijgen in maart 2024 en ervoer een daling in september 2024. De industrie is bezorgd dat NAND-producten voor algemene doeleinden opnieuw kunnen worden geconfronteerd met productie-bezuinigingen en kunnen terugkeren naar het niveau van 2023.
De belangrijkste reden voor deze situatie is dat hoewel de vraag van de IT -product niet volledig is hersteld, bedrijven als Kioxia en Western Digital (WD), evenals Samsung, SK Hynix en Micron, NAND -zendingen zijn begonnen te vergroten, wat leidt tot marktverzadiging.
Daarom verschuiven bedrijven zoals Samsung en SK Hynix die zowel NAND als DRAM opereren hun focus naar DRAM.Momenteel blijft de vraag naar DRAM -producten op het gebied van kunstmatige intelligentie groeien, vooral voor High Bandwidth Memory (HBM) of CXL DRAM, met bestellingen van grote klanten zoals Nvidia die blijven toenemen.Daarom is het noodzakelijk dat opslagverkopers hun productiecapaciteit verhogen.
Er zijn berichten dat Samsung overweegt om een deel van de P4 NAND -productielijn om te zetten in DRAM om een maandelijkse productiecapaciteit van meer dan 60000 chips te garanderen.SK Hynix kan ook een deel van zijn NAND -productiecapaciteit overdragen van zijn Cheongju M14-, M15X- en M16 -fabrieken om HBM te produceren.
Insiders uit de industrie voorspellen dat door significante productie -bezuinigingen in 2023 de NAND -prijzen tijdelijk zullen stijgen, maar naarmate het zich terugwon, worden de prijzen naar verwachting opnieuw dalen.Verwacht wordt dat aanpassingen van de klantinventaris een ontwikkelingsproces op lange termijn zullen worden en dat grote opslagfabrikanten kunnen besluiten de productie eerder te verminderen dan de marktverwachtingen.
