Morgan Stanley (Morgan Stanley) verklaarde dat het management van kunstmatige intelligentie (AI) chipgigant Nvidia onlangs een sterke vraag heeft onthuld naar de volgende generatie grafische verwerkingseenheid (GPU) Blackwell, die de komende 12 maanden volledig is geboekt.Ze zijn optimistisch dat de aandelenkoers van Nvidia naar verwachting records zal breken.
Da Mo hield deze week een reeks vergaderingen met investeerders voor NVIDIA CEO Huang Renxun en andere Nvidia -executives.De NVIDIA Executive Group onthulde dat Blackwell GPU -producten de komende 12 maanden volledig zijn besteld, wat betekent dat als klanten nu bestellingen plaatsen, ze de producten tot het einde van volgend jaar niet zullen ontvangen.Volgens het conferentiemateriaal is het datacenterbedrijf van NVIDIA nog steeds bloeit en is de zichtbaarheid van Blackwell in de toekomst erg hoog.We zijn verheugd te zien dat de aandelenkoers van Nvidia opnieuw records zal breken.
Da Mo zei dat de lange wachttijd voor de verzending van Blackwell niet alleen een signaal van een sterke vraag naar Blackwell is, maar ook impliceert dat de vraag naar hopperproductlijn hot zal blijven.Klanten hebben het dringend nodig en kunnen overstappen op het kopen van hopperchips, "wat aangeeft dat het verzendvolume het volgende jaar een hoge groei zal behouden".
Hoewel sommige analisten geloven dat concurrenten een deel van het marktaandeel kunnen uithollen, gelooft het Great Wall Motors -team dat het tegenovergestelde volgend jaar zal gebeuren."Nvidia zal naar verwachting zijn marktaandeel in AI -processors in 2025 blijven uitbreiden, omdat de grootste aangepaste chipgebruikers hun acceptatie van de oplossingen van NVIDIA aanzienlijk hebben verhoogd," versterkt alle informatie deze visie.
Da Mo beschreef dat de opvattingen van Nvidia-managers over de "Super 2025" -uitzichten alleen de "vroege stadia van een beleggingscyclus op lange termijn".Nvidia is gepland om haar kwartaalfinancieringsrapport in november uit te brengen.Siebert -investeerder Mark Malek wees erop dat de winstvoorspelling van Nvidia voor dit kwartaal naar verwachting jaarlijks met meer dan 80% zal toenemen.Indien optimistisch bekeken, is deze groeisnelheid nog steeds erg hoog en hoger dan andere concurrenten.
Het analistenteam van UBS wees erop dat de exportgegevens van Taiwan deze week op grote schaal in overeenstemming zijn met de schatting van het bedrijf dat de datacenterinkomsten van Nvidia dit kwartaal met 15% zullen stijgen (eindigend op 31 oktober).
Nvidia is optimistisch, met het eerste voordeel van TSMC, waarvan de supply chain dit kwartaal al GB200 -servers heeft verzonden.Foxconn verklaarde in zijn nieuwste persconferentie dat AI -server GB200 in kleine hoeveelheden zal worden verzonden zoals gepland in het vierde kwartaal, en naar verwachting de productie in het eerste kwartaal van 2025 zal verhogen. Foxconn zal de eerste en eerste fabrikant zijn die verzenden.
