Volgens bronnen uit de industrie heeft TSMC een toename van het aantal super urgente (SHR) bestellingen van klanten op het Chinese vasteland ontvangen en klanten zijn bereid hiervoor een premie van 40% te betalen.
Bronnen zeiden dat de toename van SHR -bestellingen op het Chinese vasteland ook de uitstekende brutowinstmarge van TSMC in het tweede kwartaal hielp en een positieve vooruitzichten voor het derde kwartaal.
De bron wees erop dat chipfabrikanten op het Chinese vasteland het tempo van het plaatsen van orders met TSMC versnelden om de onzekerheid van de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen over de SINO US -betrekkingen aan te pakken.
Volgens bronnen, op basis van deze veronderstelling, naast factoren zoals de scherpe aanscherping van het Amerikaanse verbod en wisselkoersen, kunnen de omzet- en brutowinstmarge van TSMC voor het derde kwartaal en het volledige jaar de verwachtingen overtreffen.In het tweede kwartaal van 2024 overtrof de brutowinstmarge van TSMC en de bedrijfswinstmarge beide eerdere voorspellingen.
De brutowinstmarge overtreft de verwachtingen
Aanvankelijk verwachtte de markt dat TSMC moeite zou hebben om de bovengrens van zijn brutowinstmarge begeleidingsbereik in het tweede kwartaal te bereiken.Dit komt vooral omdat TSMC al de impact van de aardbeving in april en de stijging van de elektriciteitsprijzen had voorzien.De impact van inflatie en stijgende elektriciteitsrekeningen is 0,7 ~ 0,8 procentpunten, terwijl de impact van aardbevingen 0,5 procentpunten is.
Vanwege factoren zoals langzaam economisch herstel en stijgende kosten, had TSMC aanvankelijk een conservatief beeld van zijn brutowinstmargeprestaties voor het derde kwartaal en het volledige jaar.
De brutowinstmarge van TSMC voor het tweede kwartaal bereikte 53,2%, het doelwit van 51%tot 53%.Bovendien heeft TSMC zijn brutowinstmarge voor het derde kwartaal verhoogd tot maximaal 55,5%.Deze ontwikkelingen zijn allemaal onverwacht.TSMC schreef zijn gunstige prestaties in het tweede kwartaal volledig toe aan effectief kostenbeheer en een hoger gebruik van de productiecapaciteit.
TSMC heeft een significante toename van de vraag van de klant naar high-end smartphones en kunstmatige intelligentie (AI) -chips waargenomen.Het gebruikspercentage van 3 nm en 5nm wafer Fabs zal in de tweede helft van 2024 blijven toenemen.
Sterke vraag naar chips van 3 nm en 4 nm/5 nm
De sterke vraag van TSMC naar chips van 3 nm en 4nm/5 nm bracht het bedrijf ertoe om eerder dit jaar de prijzen van deze twee processen te verhogen.Volgens bronnen uit de industrie is de zichtbaarheid van TSMC Wafer Fab -bestellingen voor 3nm en 4/5nm chips verlengd tot 2025.
Volgens bronnen is TSMC van plan om aan de sterke vraag te voldoen om zijn maandelijkse 3NM -chipproductie te verhogen tot 130000 stuks en 4 nm/5 nm productiecapaciteit tot 160000 tot 170000 stuks.
De bron wees erop dat TSMC van plan is de inflatiedruk en andere factoren in zijn apparatuur en materiaal supply chain over te dragen naar de supply chain, waaronder Taiwan, China Leveranciers en internationale partners (zoals ASML, applicatiemateriaal en Tokyo Electronics).
ASML heeft bijvoorbeeld compromissen gesloten in termen van samenwerkingsvoorwaarden, inclusief prijs en onderhoud, vooral voor dure extreme ultraviolette (EUV) lithografiemachines.
Bestel een toename van het Chinese vasteland
Volgens bronnen uit de industrie werd de uitstekende brutomarge van TSMC in het tweede kwartaal onverwacht aangedreven door een groot aantal bestellingen van het Chinese vasteland, waarvan vele super dringende bestellingen waren.
TSMC weigerde commentaar te geven op specifieke klanten en bestellingen, maar heeft bekendgemaakt dat in het tweede kwartaal van 2024 het aandeel van de omzet die werd gegenereerd door klantbestellingen in het Chinese vasteland in de totale wafersopbrengsten steeg tot 16%, vergeleken met 9% in het voorgaande kwartaal.
De bron zei dat, gezien de toegenomen spanning tussen China en de Verenigde Staten en de onzekerheid die werd gebracht door de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen, TSMC -klanten op het Chinese vasteland van de gelegenheid gebruik waren om chips in te slaan.De belangrijkste klanten van TSMC op het Chinese vasteland omvatten Bitcom, Alibaba's T-head, ZTE-micro-elektronica, enz.
